Một kẻ lừa đảo, Irving Rosenfeld, cùng với đối tác quyến rũ Sydney Prosser, bị buộc phải làm việc cho một F.B.I. Đặc vụ, Richie DiMaso, người đã đẩy họ vào thế giới của những kẻ môi giới quyền lực Jersey và Mafia.
